Le conseil en investissement est au coeur de notre business

Le conseil en investissement financier est une activité à part entière pour lequel nous avons une certification de la part des Autorités des Marchés financiers en France (AMF)

Nous sommes en mesure de :

• Conseiller nos clients sur les investissements basés sur différents instruments financiers (actions, obligations, parts de SICAV, etc.).
• Mais nous pouvons aussi, sous certaines conditions, conseiller nos clients sur des investissements plus atypiques : Art, objets anciens ou de collection, énergies renouvelables, etc.
• Enfin, nous pouvons également accompagner notre clientèle en matière d’analyse et de choix de services d’investissement (gestion de portefeuille, gestion d’actifs…).

Attention : un conseiller en investissement n’est pas autorisé à fournir de service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

Advensys Insurance Finance est également spécialisé dans la finance durable, secteur qui nous tient particulièrement à cœur du fait des récentes évolutions climatiques et l’impact sociétale que cela peut avoir.

Nous sommes capables de conseiller nos clients pour faire des investissements ayant un impact positif sur l’environnement et socialement responsable à la fois.

La finance durable se développent rapidement et de nos jours. Il est très important de comprendre l’ensemble des terminologies afin de pouvoir investir d’une manière efficace et efficiente dans la finance durable.

Advensys Insurance Finance s’engage à vos côtés pour vous aider à investir facilement dans la finance responsable et à faire face aux solutions proposées par les institutions financières et les fonds d’investissement.

Notre principale force et de pouvoir vous proposer une panoplie d’investissement dans la finance durable et socialement responsable dûment labellisé et certifié par les agences de notation afin de vous procurer les meilleures solutions pour investir dans la finance durable.

Notre démarche consiste à trouver les produits et des solutions en fonction de vos objectifs afin d’offrir une réelle liberté d’action.

En fonction de votre situation, nous établissons une sélection, continuellement mise à jour, des meilleurs fonds du marché, grâce à notre suivi des sociétés de gestion et des fonds qu’elles proposent.

Nous utilisons des fonds qui réagissent différemment aux évènements de marché afin d’accroitre la diversification et réduire la volatilité du portefeuille.

Alors n’hésitez pas à nous consulter pour qu’on puisse vous aider à élaborer une stratégie financière personnalisée, qui contient des solutions adaptées à votre profil d’investisseur mais aussi à vos projets.